Wealthbox CRM dla Chrome
Wealthbox CRM dla Chrome to aplikacja towarzysząca dla internetowego Wealthbox CRM dla doradców finansowych. To rozszerzenie Chrome zapewnia doradcom finansowym wygodny dostęp do kluczowych funkcji CRM bezpośrednio z przeglądarki.
Z Wealthbox CRM dla Chrome użytkownicy mogą łatwo tworzyć nowe kontakty, przeglądać szczegóły kontaktu i dodawać notatki do rekordów klientów. Rozszerzenie umożliwia również przeglądanie historii aktywności kontaktu, dostarczając cennych informacji na temat wcześniejszych interakcji.
Jedną z wyróżniających cech Wealthbox CRM dla Chrome jest możliwość bezpośredniego zapisywania wiadomości e-mail w Wealthbox. Użytkownicy mogą po prostu kliknąć przycisk, aby zapisać e-mail w CRM, zapewniając tym samym łatwy dostęp do ważnych komunikacji z klientami.
Ponadto, rozszerzenie oferuje opcję wysyłania i zapisywania wiadomości e-mail w Wealthbox, usprawniając proces zarządzania korespondencją z klientami.
Ogólnie rzecz biorąc, Wealthbox CRM dla Chrome to cenne narzędzie dla doradców finansowych, którzy chcą szybkiego i łatwego dostępu do swojego CRM podczas pracy w przeglądarce Chrome. Dzięki swoim funkcjom to rozszerzenie zwiększa produktywność i efektywność dla doradców korzystających z Wealthbox CRM.
